Волшебник-воин Орфен, Сезон 2 (1999)

Криланцело – совсем еще юный маг из Башни Клыка. Он только начал познавать всю сложность тайных знаний. В остальном юноша обычный подросток. Парень безответно влюблен в девушку, по имени Азали. Она тоже учится волшебству, но при этом имеет безбашенный характер, поэтому часто попадает в опасные передряги. Однажды, девочка занималась с уникальным магическим мечом Балтандерсом, во время тренировки она потеряла контроль над своими силами. Итогом роковой ошибки стали необратимые мутации. Азали превратилась в огромного дракона, которого назвали Кровавым августом. Её тайный поклонник попытался призвать великих магов к решительным действиям. Он предложил объединить усилия и найти причину трагедии, а затем вернуть любимой прежний вид. Но наставники не поддержали Криланцело, вместо этого они постарались утаить произошедшее. Разгневанный лицемерием учителей главный герой дал священную клятву. Он поклялся найти противоядие и обратить действие заклинания. Что бы не иметь ни чего общего с бывшей школой, парень решает отказаться от старого имени и взять новое. Теперь его зовут Орфен, и он свободный путешественник. Благородный исследователь, который готов пожертвовать своими мечтами ради спасения любимого человека.